poniedziałek, 11 listopada 2013

Aktualizacja portfela - listopad 2013

Po wzroście kursu o ponad 50% sprzedane zostały następujące akcje:
Robyg. Wzrost kursu od dnia zakupu wyniósł 67,82%
Mirbud. Wzrost kursu od dnia zakupu wyniósł 50,88%

W związku z przekroczeniem w portfelu umówionej granicy 55% przez część akcyjną, kapitał uzyskany ze sprzedaży akcji przeznaczamy po równo na zakup funduszy inwestycyjnych. To jest:
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje – 1771 zł
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ – 1771 zł
Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja – 1772 zł

Portfel od początku inwestowania osiągnął wynik + 13,5%
W tym czasie WIG osiągnął wynik: +14%
W tym czasie WIG20 osiągnął wynik: +0.05%

Po wyrównaniu portfel jest podzielony na akcje/obligacje w proporcji 51/49. Powinno być 50/50, ale tak niewielką różnicą się nie przejmujemy.